La alcaldesa de Valencia, después de la muerte del Titi, siente que la ciudad no había mostrado suficiente reconocimiento por el que fuera su hijo adoptivo. Por eso encarga a Jaime Pizcueta, periodista jubilado de El País, que escriba una biografía completa de Rafael Conde.
Esta novela es la biografía que escribe Jaime Pizcueta, quien no conocía de nada al Titi y se tiene que documentar. La primera parte de la novela refleja el proceso de documentación del periodista.
En la mezcla de la realidad con la ficción aparecen personajes que marcan la vida del protagonista, como Elvira Alas, su vecina adolescente, el TenienteCoronel Zaplana, o Liduvina, que lo cuidó en sus últimos tiempos.
La novela refleja la época de esplendor del teatro de variedades en Valencia, durante los años 60 y 70 y su decadencia hasta la desaparición del Alkazar y el Ruzafa, épocas que tienen su paralelismo en la vida de Rafael Conde.
